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Bandeja de entrada para asesorías

Organiza documentos, tareas y revisiones contables

La bandeja de entrada para asesores concentra todos los documentos que requieren revisión antes de pasar a la contabilidad. Un espacio claro y ordenado para mejorar la gestión documental del despacho.

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Para qué

¿Qué es la bandeja de entrada en un software para asesorías?

En un software para asesorías, la bandeja de entrada es el punto donde se centralizan todos los documentos de los clientes antes de pasar a contabilidad.

  • Facturas emitidas y recibidas
  • Tickets y gastos
  • Cobros y pagos
  • Suplidos, inmovilizados y amortizaciones

Control del asesor

Ningún documento pasa a contabilidad sin tu validación.

Un punto de entrada

Todos los documentos llegan a un único espacio ordenado.

Multi-cliente

Diseñado para gestionar decenas o cientos de clientes.

Automatización

Propuestas de asiento generadas automáticamente.

Software para asesorías

¿Por qué las asesorías necesitan una bandeja de entrada?

Muchas asesorías reciben documentación por email, WhatsApp o carpetas compartidas. Esto genera problemas como la pérdida de documentos, duplicados, retrasos, etc.

Una bandeja de entrada para asesorías centraliza toda esa información y permite gestionar la gestión documental de asesorías de forma ordenada antes de que los documentos pasen al registro contable.

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Funcionamiento

¿Cómo funciona la bandeja de entrada de Anfix?

Desde que el cliente sube un documento hasta que el asesor lo valida, todo ocurre en un único flujo controlado.

01

Cliente sube documentos

Facturas, tickets o cobros desde su área privada.

02

Anfix centraliza todo

Todos los documentos llegan a tu bandeja ordenados.

03

Propuesta automática

El sistema propone el asiento contable de cada doc.

04

Asesor revisa y valida

Revisas, ajustas y decides antes de registrar.

Pensado para tus clientes

Problemas habituales al gestionar documentos en una asesoría

En muchas asesorías, la documentación llega por múltiples canales: email, WhatsApp, papel, carpetas compartidas... Esto genera problemas frecuentemente.

Información dispersa
Datos repartidos en distintos canales impiden ver qué está pendiente.
Retrasos en contabilidad
Sin un flujo ordenado, el registro contable se acumula al cierre trimestral.
Documentos perdidos
La documentación llega por email, WhatsApp y papel sin un sistema claro.
Comunicación desordenada
Sin un canal único, la coordinación con clientes se fragmenta.
Revisión manual
Cliente a cliente, sin visibilidad global ni herramientas de filtrado.
Duplicados y errores
Los documentos recibidos por múltiples canales generan duplicidades.
Por qué la necesitas

Beneficios de una bandeja de entrada para asesorías

Centralizar la revisión de documentos cambia la forma de trabajar del despacho.

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Sin documentos perdidos

Toda la documentación llega a un único espacio.

Ahorro de tiempo

Reduce el tiempo de revisión y registro de operaciones contables.

Menos errores contables

El flujo controlado elimina duplicidades y datos incorrectos.

Control multi-cliente

Mantén el control con decenas o cientos de clientes simultáneos.

Despacho escalable

Crece sin perder orden. La herramienta crece contigo.

Control contable

El asesor mantiene elcontrol en todo momento

En un software para asesorías como Anfix PRO, tus clientes pueden crear y subir documentos pero no pasan a la contabilidad sin tu validación. Esto permite a la asesoría mantener el control incluso cuando gestiona decenas o cientos de clientes.

Anfix propone el asiento con conciliación automática
Tú revisas, ajustas y validas con eficiencia
Control claro de qué está validado y qué no
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Canales de entrada

Cómo llegan los documentos a la bandeja de entrada

La bandeja de entrada de Anfix centraliza la documentación desde distintos canales.

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Portal del cliente

Documentos subidos por el cliente desde su área privada.

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Facturas en plataforma

Facturas creadas directamente en Anfix.

escaneo-de-gastos

Escaneo de gastos

Tickets y gastos escaneados con OCR e IA.

extraccion-automatica

Extracción automática

Documentos enviados al sistema para su extracción.

Eficiencia

Encuentra y revisa documentos en segundos

Navega por cientos de documentos sin perder visibilidad ni control. Podrás encontrarlos en segundos gracias a:

Buscador por texto o importe.
Filtro por ejercicio contable.
Columnas configurables.
Separación clara por tipo de documento.
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Automatización con control

Propuestas de asiento automáticas pero siempre editables

Cada documento llega con su propuesta de asiento generada automáticamente. Tú tienes siempre la última palabra.

  1. Editar documento original

    Modifica los datos directamente desde la bandeja.

  2. Modificar propuesta de asiento

    Ajusta el asiento sugerido antes de validar.

  3. Registrar directamente en contabilidad

    Una vez revisado, pasa al libro contable.

Encuentra-documentos
Un antes y un después

Bandeja de entrada vs gestión por email

Muchas asesorías trabajan con herramientas separadas, documentos por email y procesos manuales. Anfix PRO organiza todo ese trabajo en un único sistema.

Gestión tradicional por email

Documentos repartidos en distintos correos

Difícil saber qué documentos están pendientes

Riesgo de perder archivos o duplicados

Revisiones manuales cliente por cliente

Sin visibilidad del estado de la documentación

Documentos enviados por distintos canales

Bandeja de entrada Anfix

Todos los documentos en un único espacio

El asesor ve todos los pendientes en la bandeja

Documentación centralizada y organizada

Revisión ordenada desde un mismo panel

Control claro de qué está validado y qué no

Documentos centralizados en la bandeja

Recurso gratuito

La bandeja de entrada explicada paso a paso por el equipo de Anfix

Accede al webinar y aprende cómo revisar documentos, validar asientos y mantener el control contable.

Ver cómo funciona la bandeja de entrada
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Todo lo que Anfix PRO ofrece a tu asesoría

Anfix PRO integra los módulos clave de facturación, contabilidad e impuestos en un mismo sistema, manteniendo toda la información conectada y siempre actualizada.
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Bandeja de entrada

Asesor y cliente trabajan en la misma herramienta en tiempo real.
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Cuadro de obligaciones

Visualiza el estado fiscal de todos tus clientes de un vistazo.
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Informes y dashboards

Convierte datos contables en informes claros y visuales para el cliente.
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Roles y permisos

Define qué puede ver y hacer cada persona del equipo y del cliente.
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Libros y cuentas anuales

Genera libros, cierres y cuentas anuales con coherencia normativa.
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Conciliación bancaria

Relaciona movimientos bancarios con documentos contables automáticamente.
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Una forma más eficiente de trabajar como asesor

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Preguntas y respuestas

Preguntas frecuentes

Resolvemos las dudas más comunes sobre esta funcionalidad y la implementación de Anfix PRO en tu asesoría.

La bandeja de entrada es el espacio donde el asesor recibe y revisa todos los documentos de sus clientes antes de que se registren en contabilidad.

En un software para asesorías como Anfix, centraliza facturas, tickets, cobros y otros documentos para que el despacho pueda validarlos y mantener el control contable.

En la bandeja de entrada se centralizan todos los documentos que requieren revisión contable, como:

  • facturas emitidas y recibidas.
  • tickets y gastos.
  • cobros y pagos.
  • suplidos o inmovilizados.

El asesor revisa estos documentos antes de que pasen al registro contable.

No. En Anfix ningún documento pasa a contabilidad sin validación del asesor.

El sistema puede proponer el asiento contable automáticamente, pero el asesor decide si lo revisa, lo modifica o lo valida.

Los documentos pueden llegar desde distintos canales:

  • documentos creados por el cliente en su área privada.
  • facturas subidas a la plataforma.
  • tickets o gastos escaneados.
  • documentos enviados al sistema para su extracción automática.

Todos se centralizan en la bandeja de entrada del asesor.

Cuando la documentación llega por email o por distintos canales, es más difícil mantener el control sobre qué documentos están pendientes o revisados.

>Una bandeja de entrada para asesorías centraliza todos los documentos en un único panel, evitando pérdidas de información y facilitando la revisión contable.

Sí. La bandeja está diseñada para despachos que gestionan decenas o cientos de clientes. Incluye buscador, filtros por ejercicio y organización por tipo de documento para que el asesor pueda revisar información rápidamente incluso con gran volumen de trabajo.

Sí. Los clientes pueden subir documentos desde su área privada y estos se integran automáticamente en la bandeja de entrada del asesor, facilitando la coordinación y la gestión documental.

La bandeja de entrada es el punto donde se reciben y revisan todos los documentos antes de pasar a contabilidad.

Desde ahí, el asesor trabaja conectado con otras funcionalidades como el escaneo de gastos, la automatización contable o la conciliación bancaria, dentro de un entorno único y organizado.