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Una plantilla para hacer presupuestos te permitirá ahorrar muchísimo tiempo cada vez que tengas que hacer una propuesta económica a un cliente. Además, si la personalizas con tu logo, darás unas imagen mucho más profesional.
En este artículo te explicamos la importancia de crear presupuestos profesionales y te regalamos una plantilla para que empieces a trabajar con ellos fácilmente.
Un presupuesto para un cliente es un documento que informa y recoge la relación de productos o servicios que se le quiere ofrecer así como su unitario y total.
Este documento es, simplemente, una propuesta que no compromete al cliente a nada. Una vez recibido, puede aprobarlo o rechazarlo.
Sin embargo, es importante que el presupuesto reúna una serie de datos para que tenga validez:
Lo más cómodo es contar con una plantilla de presupuestos que te permita crear este tipo de documentos en poco minutos. De este modo, solo tendrás que cambiar los datos de los clientes y la información de los productos o servicios que le vas a ofrecer.
Además, así te aseguras de crear un presupuesto sin errores.
A la hora de crear una plantilla para hacer presupuestos es importante introducir, por un lado, los datos mencionados anteriormente y, por otro, estructurarlos de forma clara.
Para facilitarte el trabajo en el día a día, te ofrecemos una plantilla para hacer presupuestos a clientes. Solo tienes que descargarla aquí abajo, personalizarla con tu información y guardarla.
Así, la próxima vez que tengas que enviar un presupuesto, solo tendrás que introducir los datos de tu cliente y la información de los productos o servicios que quieres vender. Automáticamente se calculará el importe total y los impuestos.
Utilizar una plantilla para hacer presupuestos está bien; pero si quieres ser más eficiente utiliza Anfix. Nuestro software incluye una módulo de presupuestos que te permite:
Además, desde Anfix, podrás convertir el presupuesto en factura con un solo clic una vez el cliente lo haya aceptado.
Si quieres digitalizar tu negocio y mejorar tu eficiencia, prueba Anfix gratis durante 15 días.
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