Una plantilla para hacer presupuestos te permitirá ahorrar muchísimo tiempo cada vez que tengas que hacer una propuesta económica a un cliente. Además, si la personalizas con tu logo, darás unas imagen mucho más profesional.
En este artículo te explicamos la importancia de crear presupuestos profesionales y te regalamos una plantilla para que empieces a trabajar con ellos fácilmente.
¿Qué es un presupuesto y qué información debe contener?
Un presupuesto para un cliente es un documento que informa y recoge la relación de productos o servicios que se le quiere ofrecer así como su unitario y total.
Este documento es, simplemente, una propuesta que no compromete al cliente a nada. Una vez recibido, puede aprobarlo o rechazarlo.
Sin embargo, es importante que el presupuesto reúna una serie de datos para que tenga validez:
- Nombre y datos fiscales del comprador y el vendedor.
- Fecha de emisión del presupuesto.
- Descripción de los trabajos a realizar o productos a vender así como el precio de cada uno de ellos.
- Cuantía total del presupuesto así como los impuestos que aplican en cada caso.
- Modalidades de pago y plazo para hacerlo una vez se acepte el presupuesto.
- Fecha límite de validez para el presupuesto.
Cómo estructurar una plantilla de presupuestos
Lo más cómodo es contar con una plantilla de presupuestos que te permita crear este tipo de documentos en poco minutos. De este modo, solo tendrás que cambiar los datos de los clientes y la información de los productos o servicios que le vas a ofrecer.
Además, así te aseguras de crear un presupuesto sin errores.
A la hora de crear una plantilla para hacer presupuestos es importante introducir, por un lado, los datos mencionados anteriormente y, por otro, estructurarlos de forma clara.
- Encabezado: en la parte superior del presupuesto deberás poner tu logo, tus datos fiscales y los de tu cliente. Aprovecha, también, para introducir la fecha y su validez.
- Descripción: la forma más clara de presentar este apartado es a través de una tabla en la que pongamos el nombre del producto o servicio, la cantidad, el precio y el total.
- Total e impuestos: debajo de la tabla debemos indicar cuál es la cuantía total del presupuesto así como los impuestos que haya que aplicar (normalmente IVA e IRPF).
- Información de contacto: en la parte de abajo puedes dejar tu teléfono y tu correo electrónico por si el cliente quiere plantearte alguna duda.
Descarga tu plantilla para hacer presupuestos a clientes
Para facilitarte el trabajo en el día a día, te ofrecemos una plantilla para hacer presupuestos a clientes. Solo tienes que descargarla aquí abajo, personalizarla con tu información y guardarla.
Así, la próxima vez que tengas que enviar un presupuesto, solo tendrás que introducir los datos de tu cliente y la información de los productos o servicios que quieres vender. Automáticamente se calculará el importe total y los impuestos.
Cómo hacer presupuestos online aún más rápido
Utilizar una plantilla para hacer presupuestos está bien; pero si quieres ser más eficiente utiliza Anfix. Nuestro software incluye una módulo de presupuestos que te permite:
- Diseñar una plantilla en la nube personalizada con tus logo, colores corporativos, etc.
- Introducir automáticamente la información de productos o servicios.
- Enviar el presupuesto directamente al cliente desde la propia plataforma.
- Disponer de todos tus presupuestos ordenados y en la nube.
Además, desde Anfix, podrás convertir el presupuesto en factura con un solo clic una vez el cliente lo haya aceptado.
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