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Cuadro de obligaciones para asesorías

Controla modelos y plazos de tus clientes

El cuadro de obligaciones para asesores de Anfix PRO te ofrece una visión clara y centralizada de los impuestos de tus clientes. Un calendario fiscal pensado para que sepas qué está presentado, qué está pendiente y qué requiere atención inmediata.

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Para qué

¿Qué es un cuadro de obligaciones en una asesoría?

Un cuadro de obligaciones fiscales es el panel donde una asesoría controla los modelos tributarios que debe presentar para cada cliente y sus plazos correspondientes, sin revisar cada cliente por separado.

  • Modelos presentados
  • Modelos pendientes
  • Borradores
  • Obligaciones fuera de plazo

Visión global de obligaciones

Controla todos los modelos y plazos de tus clientes en un solo panel.

Anticipación de plazos

Identifica vencimientos y evita presentaciones fuera de plazo.

Estado de cada cliente

Consulta de un vistazo qué está presentado, pendiente o en revisión.

Organización del trabajo

Prioriza tareas y reparte el trabajo del equipo con mayor claridad.

Funcionamiento

Calendario fiscal para asesorías: controla y anticipa plazos

Desde el cuadro de obligaciones puedes ver de un vistazo qué está presentado, qué está pendiente y qué requiere atención inmediata.

Cuadro-de-obligaciones-grande

01

Identifica modelos del periodo

Visualiza qué debe presentarse en cada periodo fiscal.

02

Detecta vencimientos próximos

Las obligaciones próximas a su vencimiento se destacan visualmente.

03

Revisa qué necesita preparación

Detecta qué clientes requieren documentación urgente.

04

Planifica el trabajo del equipo

Organiza tareas antes de que lleguen los plazos clave.

Problemas

Problemas al gestionar obligaciones fiscales en una asesoría

En muchas asesorías, el control de obligaciones fiscales se realiza con Excel, calendarios externos o revisiones manuales. A medida que crece el número de clientes, este sistema genera problemas habituales:

Dificultad para controlar plazos
Sin visibilidad centralizada, es fácil perder el control del calendario fiscal.
Riesgo de olvidar modelos
Las presentaciones fuera de plazo generan sanciones y pérdida de confianza.
Falta de visibilidad por cliente
Sin un panel central, es difícil saber el estado fiscal de cada empresa.
Coordinación difícil del equipo
Sin información centralizada, coordinar el equipo genera errores.
Control manual ineficiente
Revisar cliente a cliente sin herramientas específicas consume tiempo.
Dificultad para escalar
Con Excel o calendarios externos, gestionar más clientes se vuelve inmanejable.
Ventajas clave

Beneficios de un cuadro de obligaciones para asesorías

Centralizar el control de plazos fiscales permite al despacho trabajar con más previsión y menos riesgo de errores.

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Visibilidad total

Consulta el estado fiscal de todos los clientes en un único panel.

Control de plazos e impuestos

Gestiona vencimientos y modelos para evitar olvidos o presentaciones fuera de plazo.

Menos errores

Reduce errores en la presentación de modelos y mejora la fiabilidad de la gestión fiscal.

Ahorro de tiempo

Elimina revisiones manuales en el control de obligaciones fiscales.

Mejor coordinación

El equipo trabaja con información centralizada y actualizada en tiempo real.

Configuración

Adapta la configuración del cuadro a tus necesidades

La configuración del cuadro de obligaciones te permite adaptar la gestión fiscal a cada tipo de cliente. Anfix PRO propone una configuración inicial según el perfil que puedes ajustar. 

Cada modificación queda registrada por lo que podrás saber quién y cuándo ha realizado el cambio. 

Selecciona los modelos por empresa
Define su periodicidad: mensual, trimestral o anual
Aplica cambios de forma individual o masiva
Configuracion-cuadro-de-obligaciones
Estados visuales

Cuatro estados para controlar cada obligación fiscal

Cada modelo muestra su estado de forma clara y visual, para que puedas actuar sin revisar cada cliente por separado.

Presentado

El modelo ha sido presentado correctamente dentro del plazo.

  • Registro guardado y fecha de presentación confirmada
  • Notificación de presentación disponible en el expediente
  • El modelo no requiere ninguna acción adicional

Pendiente (en plazo)

El modelo está pendiente pero aún dentro del plazo de presentación.

  • El modelo está configurado y asignado al cliente
  • La fecha límite de presentación no ha vencido aún
  • Requiere preparación y revisión antes de presentar

Pendiente (fuera de plazo)

El modelo no se ha presentado y ha superado su fecha límite.

  • La fecha de presentación ha vencido sin enviar el modelo
  • Puede incurrir en recargos o sanciones de la AEAT
  • Requiere atención inmediata del equipo del despacho

Borrador

El modelo existe pero aún no ha sido enviado ni validado.

  • El modelo existe pero no está finalizado para presentar
  • Puede editarse o completarse antes de su envío
  • No consume el plazo hasta que se presente formalmente
Filtros

Filtros avanzados para gestionar obligaciones por cliente, modelo y periodo

Localiza cualquier obligación en segundos con herramientas de búsqueda precisas.

Búsqueda por empresa o modelo fiscal
Filtro por tipo de impuesto (IVA, IRPF, Sociedades, informativas)
Filtro por periodo: mensual, trimestral o anual
Selector de ejercicio contable y estado
eficiancia-anfix-pro
Por qué no excel

Por qué usar un cuadro de obligaciones en lugar de Excel

En muchas asesorías, el control de obligaciones se gestiona con hojas de cálculo. Aunque funciona con pocos clientes, este sistema se vuelve difícil de mantener a medida que el despacho crece.

  1. Automatización frente a gestión manual

    El cuadro actualiza estados automáticamente sin intervención.

  2. Visión global frente a revisión individual

    Consulta todos los clientes de un vistazo sin revisar uno a uno.

  3. Control en tiempo real

    La información está siempre actualizada y accesible al equipo.

Excel-vs-cuadro-de-obligaciones
Comparativa

Cuadro de obligaciones vs control fiscal manual

En muchas asesorías el seguimiento de modelos se realiza con calendarios externos, hojas de cálculo, etc. Frente al control manual, un software para asesorías permite gestionar las obligaciones fiscales de forma centralizada, reduciendo errores y mejorando la eficiencia.

Control manual con Excel

Control mediante Excel o listas separadas

Revisión cliente por cliente sin visión global

Riesgo de olvidar modelos o plazos

Difícil coordinación del equipo

Sin visibilidad de plazos vencidos

Sin historial de cambios registrado

Cuadro de obligaciones Anfix

Todas las obligaciones en un único panel

Visión global de todas las empresas

Estados visuales claros por modelo y cliente

Información centralizada para el equipo

Control de vencimientos en tiempo real

Historial de cambios registrado

Recurso gratuito

El cuadro de obligaciones explicado paso a paso por el equipo de Anfix

Accede al webinar y aprende cómo configurar el cuadro, interpretar los estados y usar el calendario fiscal en el día a día del despacho.

Ver cómo crear cuadro de obligaciones
Ecosistema Anfix PRO

Funcionalidades de Anfix para asesorías

Anfix PRO integra los módulos clave de facturación, contabilidad e impuestos en un mismo sistema, manteniendo toda la información conectada y siempre actualizada.
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Bandeja de entrada y gestión documental

Revisa y valida toda la documentación de tus clientes desde un único lugar.
Ver más →
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Informes contables y dashboards

Convierte datos contables en informes claros y visuales.
Ver más →
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Roles y permisos para el equipo

Define qué puede ver y hacer cada persona del equipo.
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Libros contables y cuentas anuales

Genera libros, cierres y cuentas anuales directamente.
Ver más →
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Trabajo colaborativo con clientes

Asesor y cliente trabajan en la misma herramienta en tiempo real.
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Conciliación bancaria automática

Relaciona movimientos bancarios con documentos contables.
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Una forma más eficiente de trabajar como asesor

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Preguntas y respuestas

Preguntas frecuentes

Resolvemos las dudas más comunes sobre la implementación de Anfix PRO en tu asesoría.

Es el panel donde una asesoría controla los modelos fiscales que debe presentar para cada cliente y sus plazos de presentación. Permite visualizar el estado de cada obligación y organizar el trabajo fiscal del despacho.

Desde el cuadro de obligaciones se pueden gestionar modelos de IVA, IRPF, Impuesto sobre sociedades y modelos informativos. En general, cualquier otra obligación configurada para cada cliente.

Sí. El cuadro está diseñado para despachos que gestionan decenas o cientos de empresas. Los filtros y la organización visual permiten revisar rápidamente el estado fiscal de todos los clientes.

Sí. El despacho puede seleccionar los modelos fiscales que corresponden a cada empresa y definir su periodicidad. También se pueden realizar configuraciones masivas para varios clientes.

Un calendario fiscal muestra las fechas de presentación de impuestos de forma general.

Un cuadro de obligaciones, en cambio, permite a la asesoría controlar esas obligaciones por cliente, ver su estado y gestionar el trabajo fiscal de forma operativa dentro del software.