💚 20% de descuento con el código ANFIX20
Empieza ahora
Entrar
Pruébalo gratis
© 2026 Anfix Software S.L.
Informes contables para asesorías y gestorías

Crea informes financieros claros y automáticos

Transforma la información contable y fiscal en documentos visuales y fáciles de entender para tus clientes. Informes que no solo muestran datos, sino que te ayudan a explicar y asesorar mejor.

Probar Anfix gratis
Agenda una demo con un experto
informes-contables-anfix-pro
Software para asesorías

¿Qué informes contables puede generar un software para asesorías?

Los informes contables y financieros permiten transformar la contabilidad de una empresa en información útil para analizar su situación financiera.

En un software de informes para asesorías como Anfix, los informes se generan directamente a partir de la contabilidad registrada en el sistema. Esto permite trabajar siempre con datos actualizados y evitar procesos manuales.

informes-financieros-anfix-pro
Software de informes

¿Qué informes contables puede generar un software para asesorías?

Los informes contables y financieros permiten transformar la contabilidad en información útil. En Anfix, los informes se generan directamente desde los datos registrados en el sistema, siempre actualizados.

  • Balance de situación y cuenta de resultados
  • Análisis de ingresos y gastos por periodo
  • Comparativas entre ejercicios contables
  • Informe de rentabilidad del negocio

Rentabilidad del negocio

Analiza márgenes y detecta áreas de mejora.

Comparativa de periodos

Contrasta datos entre trimestres o ejercicios.

Cuenta de resultados

Evolución de ingresos, gastos y resultado.

Balance de situación

Activos, pasivos y patrimonio de un vistazo.

retos en las asesorías

Problemas al generar informes en una asesoría

En muchas asesorías, elaborar informes contables implica exportar datos a Excel, crear documentos manualmente y revisar antes de enviar al cliente. Un proceso lento y propenso a errores, que se complica a medida que crece el número de clientes.

balance-de-situacion-anfix-grande

01

Pérdida de tiempo en tareas manuales

Exportar, limpiar y formatear datos en Excel consume horas del despacho.

02

Riesgo de errores al manipular datos

Cada paso manual es una oportunidad para que aparezcan errores en los informes.

03

Informes desactualizados

Si los datos cambian, los informes dejan de reflejar la realidad del cliente.

04

Difícil de escalar

Con más clientes, el proceso manual se vuelve insostenible para el despacho.

Publicación

Comparte informes contables con tus clientes de forma sencilla

Cuando el informe está listo puedes compartirlo directamente con tu cliente o descargarlo en los formatos que necesites.

Publicar para el cliente
El cliente accede al informe directamente desde su cuenta en Anfix.
Descargar en PDF
Exporta el informe en PDF con el formato y la marca del despacho.
Exportar a Excel
Descarga los datos del informe en formato Excel si lo necesitas.
Añadir comentarios del asesor
Incluye análisis, contexto y recomendaciones por sección.
Destacar cambios relevantes
Señala variaciones entre periodos que el cliente debe conocer.
Imprimir si lo necesitas
Imprime el informe directamente desde la plataforma.
Ventajas clave

Beneficios de generar informes desde un software para asesorías

Cuando los informes se generan directamente desde la contabilidad del sistema, automatizas el trabajo, reduces errores y mejoras la comunicación con el cliente.

Probar Anfix gratis

Informes automáticos

Genera informes desde la contabilidad, sin exportar datos manualmente.

Menos errores

Elimina la manipulación manual y garantiza datos siempre fiables.

Ahorro de tiempo

Genera y comparte informes en minutos, no en horas del despacho.

Mejor comunicación

Explica los resultados a tus clientes de forma clara y visual.

Asesoramiento basado en datos

Enriquece los informes con comentarios y recomendaciones propias.

Funcionalidades PRO
Funcionalidades PRO

Beneficios de generar informes desde un software para asesorías

Cuando los informes se generan directamente desde la contabilidad del sistema puedes:

Automatizar la generación de informes contables

Anfix genera automáticamente la cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación y estado de tesorería a partir de la contabilidad registrada.
automatizar-informes

Exportar la información de forma automática

Descarga los informes en Excel, PDF o CSV con un solo clic, listos para enviarlos a tus clientes o presentarlos en reuniones.
exportar-informacion

Trabajar con informes financieros actualizados

Cada vez que registras una factura o gasto, los informes se actualizan al instante. Sin esperas ni cierres mensuales.
trabajar-con-informes

Reducir errores en los informes.

Anfix valida automáticamente los datos antes de generar cada informe, detectando descuadres y omisiones.
reducir-errores-en-informes

Mejorar la comunicación con el cliente.

Comparte un enlace con tus clientes para que consulten los informes desde su área privada, sin descargar archivos ni revisar emails.
mejorar-comunicacion-con-cliente

Ofrecer asesoramiento basado en datos.

Identifica tendencias, márgenes y desviaciones presupuestarias para asesorar a tus clientes con argumentos sólidos basados en datos reales.
ofrecer-asesoramiento
Refuerza tu marca

Personaliza los informes contables con la imagen de tu asesoría

Desde tu perfil de asesor puedes adaptar los informes a tu identidad corporativa para reforzar la imagen profesional del despacho ante el cliente.

Añade el logo de tu despacho al informe
Define los colores corporativos del informe
Incorpora textos estándar o notas personalizadas
personaliza-informes-anfix-pro
Informes personalizados

Adapta el contenido del informe al tipo de cliente

No todos los clientes necesitan el mismo nivel de detalle. Con Anfix puedes modificar el contenido y el lenguaje de cada informe según el perfil del cliente.

Resumen ejecutivo

Visión general de la situación financiera del negocio.

  • Evolución de ingresos y gastos del periodo
  • Resultado del ejercicio de forma simplificada
  • Indicadores clave para tomar decisiones

Balance de situación

Activos, pasivos y patrimonio neto de la empresa.

  • Activo corriente y no corriente desglosado
  • Pasivo a corto y largo plazo por categorías
  • Patrimonio neto y variaciones del ejercicio

Cuenta de resultados

Ingresos, gastos y resultado neto del periodo.

  • Desglose de ingresos por tipo de actividad
  • Gastos operativos y financieros del ejercicio
  • Margen bruto y resultado antes de impuestos

Informe simplificado

Versión adaptada para clientes menos técnicos.

  • Lenguaje accesible sin terminología técnica
  • Gráficos visuales para interpretar datos fácilmente
  • Destacan solo los indicadores más relevantes
Plantillas

Gestiona plantillas e informes sin duplicar trabajo

Desde la sección de informes puedes organizar y reutilizar estructuras para ahorrar tiempo en el trabajo diario del despacho.

Crea y guarda tus propias plantillas de informes
Duplica informes para reutilizar la estructura
Gestiona borradores y versiones publicadas
Consulta quién realizó cambios y cuándo
eficiancia-anfix-pro
Ventajas clave

Por qué usar un software de informes en lugar de Excel

En muchas asesorías los informes contables se preparan exportando datos a Excel y creando documentos manualmente, un proceso lento y propenso a errores.

  1. Automatización frente a procesos manuales

    Los informes se generan directamente desde la contabilidad del sistema.

  2. Datos en tiempo real y sin errores

    La información siempre está actualizada sin necesidad de exportar datos.

  3. Mejor presentación para el cliente

    Informes claros y visuales que facilitan la conversación con el cliente.

excel-vs-informes-anfix-pro
Comparativa

Informes automáticos vs informes manuales

En muchas asesorías, los informes se preparan exportando datos a Excel y creando documentos manualmente, un proceso lento y propenso a errores.

Un software de informes contables permite automatizar este trabajo y generar informes directamente desde la contabilidad, con datos siempre actualizados.

Preparación manual

Exportar datos a Excel para crear informes

Crear documentos desde cero cada vez

Revisión manual antes de enviar al cliente

Más tiempo de preparación por informe

Riesgo de errores al manipular datos

Informes pueden quedar desactualizados

Informes en Anfix

Datos conectados directamente a la contabilidad

Plantillas reutilizables para cada tipo de cliente

Información actualizada automáticamente

Informes listos para compartir con el cliente

Personalización con marca e imagen del despacho

Comentarios y análisis del asesor integrados

Ver en acción

Una herramienta clave para asesorar mejor a tus clientes

Descubre cómo los informes de Anfix te ayudan a explicar mejor los datos y aportar más valor como asesor.

Ver cómo crear informes automáticos
Ecosistema Anfix PRO

Todo lo que Anfix ofrece a tu asesoría

bandeja-de-entrada-con-fondo

Bandeja de entrada y gestión documental

Revisa y valida toda la documentación de tus clientes desde un único lugar.
Ver más →
cuadro-de-obligaciones-con-fondo

Cuadro de obligaciones y calendario fiscal

Visualiza el estado fiscal de todos tus clientes de un vistazo.
Ver más →
roles-y-permisos-con-fondo

Roles y permisos para el equipo

Define qué puede ver y hacer cada persona del despacho y cada cliente.
Ver más →
libros-y-cuentas-con-fondo

Libros contables y cuentas anuales

Genera libros, cierres y cuentas anuales directamente.
Ver más →
trabajo-colaborativo-con-fondo

Trabajo colaborativo con clientes

Asesor y cliente trabajan en la misma herramienta en tiempo real.
Ver más →
conciliacion-bancaria-con-fondo

Conciliación bancaria automática

Relaciona movimientos bancarios con documentos contables.
Ver más →
Destacado

Una forma más eficiente de trabajar como asesor

Prueba Anfix gratis y comprueba cómo una sola plataforma puede ayudarte a ahorrar tiempo, reducir errores y mejorar la coordinación con tus clientes.

Probar Anfix gratis
Solicita una demo
Preguntas y respuestas

Preguntas frecuentes sobre informes contables para asesorías

Un software para asesorías permite generar distintos tipos de informes a partir de la contabilidad registrada en el sistema. Entre los más habituales se encuentran informes financieros como el balance y la cuenta de resultados, análisis de ingresos y gastos, comparativas entre periodos o informes relacionados con impuestos. Estos informes ayudan al asesor a interpretar la información contable y compartirla con el cliente de forma clara.



Los informes contables permiten transformar la información financiera de una empresa en documentos comprensibles que facilitan el análisis del negocio. Para una asesoría, los informes son una herramienta clave para explicar resultados, detectar cambios en la actividad del cliente y ofrecer recomendaciones basadas en datos.

Las empresas suelen necesitar informes financieros que les permitan conocer su situación económica y tomar decisiones. Entre los más habituales se encuentran el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el análisis de ingresos y gastos o los informes comparativos entre periodos. Estos informes ayudan a entender la evolución del negocio y detectar posibles desviaciones.

Sí. En un software para asesorías como Anfix, los informes pueden adaptarse según el tipo de cliente o el nivel de detalle que necesite. Es posible modificar el contenido del informe, añadir comentarios o crear distintas plantillas para diferentes tipos de empresas.

Sí. En un software contable para asesorías los informes se generan automáticamente a partir de los asientos contables registrados en el sistema. Esto evita tener que exportar datos manualmente y garantiza que los informes estén siempre actualizados.

Sí. Los informes pueden compartirse directamente con los clientes desde la plataforma o descargarse en formatos como PDF o Excel. Esto facilita explicar los resultados del negocio y mantener una comunicación más clara entre asesor y cliente.

Los informes contables se centran en reflejar la información registrada en la contabilidad, como la cuenta de resultados o el balance.

Los informes financieros, además de mostrar estos datos, ayudan a interpretarlos para analizar la situación del negocio y facilitar la toma de decisiones.