Cómo Lorium consiguió modernizar su gestión con Anfix

En el competitivo y demandante mundo de la asesoría, la eficiencia y la satisfacción del cliente son esenciales. Rocío Marín Martínez, asesora fiscal en Lorium, nos ofrece una visión profunda de su día a día y de cómo Anfix ha revolucionado su forma de trabajar. 

Como podrás comprobar por sus palabras, Anfix no solo resuelve problemas cotidianos, sino que también optimiza la relación con los clientes y mejora la gestión de la documentación. 

¿Cuáles son los problemas principales que tenéis en vuestro día a día?

Los problemas principales en nuestro día a día incluyen contestar dudas, gestionar documentación y mantener una comunicación fluida con el cliente. 

¿Qué es lo que más odia un asesor de su trabajo?

No poder planificar el trabajo adecuadamente es muy frustrante. Cada cliente tiene métodos distintos, lo cual complica la organización. 

Sin embargo, Anfix nos ha ayudado a centralizar y homogeneizar la gestión, reduciendo la sensación de no avanzar y la sobrecarga mental gracias a funcionalidades específicas que nos permiten automatizar y simplificar tareas repetitivas.

¿Qué es lo que más le gusta hacer a un asesor en su trabajo?

Lo que más disfruto es la resolución de problemas y las tareas propias de la asesoría, pero teniendo siempre el control sobre el trabajo y los clientes. 

¿Qué pensáis de los softwares como Anfix en general?

Pensamos de manera muy positiva sobre Anfix. Creemos que las mejoras en automatización y digitalización son posibles y muy beneficiosas.

Anfix ha demostrado ser una herramienta esencial en la modernización de nuestra asesoría.

¿Qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Tenéis miedo a ser sustituidos?

Para nada. Creo que la inteligencia artificial, integrada en herramientas como Anfix, puede ayudarnos a adaptarnos a las exigencias de la administración y las necesidades de los clientes. 

Puede sustituir tareas de poco valor añadido, permitiéndonos ofrecer servicios de mayor valor. No creemos que nos sustituya completamente, dada la complejidad del sistema fiscal y contable y la necesidad de una gestión personalizada y experta.

¿Qué problema teníais antes de contactar con Anfix?

Teníamos problemas con la gestión documental y la falta de un método homogéneo, así como con la relación con el cliente.

Anfix ha resuelto estos problemas al ofrecer una plataforma en la nube que facilita la gestión integral de nuestros clientes, independientemente de su ubicación.

¿Cómo resolvimos vuestro problema?

La interfaz de Anfix permite que el cliente tenga cierta libertad de información y control sobre su negocio. Además, la metodología de escaneo y recepción de documentación ha mejorado significativamente, permitiendo una revisión más sencilla y una mejor delegación del trabajo.

¿Para qué tipo de asesoría consideras que es de gran utilidad o valor un software como Anfix?

Es útil para cualquier asesoría que quiera resolver los principales problemas del día a día y que desee mantener una relación sólida con sus clientes. Anfix facilita este proceso, haciéndolo más eficiente y efectivo.

Si tuvieses que decir 3 ventajas o funcionalidades a destacar de Anfix, ¿cuáles serían?

Destacaría la capacidad de convencer al cliente gracias a su interfaz intuitiva, la recepción de documentación y las funcionalidades básicas claras y sencillas (cobros/pagos, fácil tanto para el cliente como para el asesor).

Rocío Marín Martínez ha compartido cómo Anfix ha transformado la forma en que Lorium gestiona su asesoría fiscal, resaltando la importancia de la digitalización y la automatización en el sector. 

Si eres un asesor y deseas experimentar de primera mano los beneficios de Anfix, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros. Un experto te ofrecerá una demo personalizada del producto para mostrarte cómo Anfix puede revolucionar tu forma de trabajar, mejorar la relación con tus clientes y optimizar la gestión de tu documentación.