Área de cliente para asesorías

Portal colaborativo con clientes en tiempo real

Anfix PRO ofrece a las asesorías un modelo de trabajo colaborativo en el que asesor y cliente utilizan la misma herramienta. Esto permite compartir información en tiempo real, trabajar siempre con los mismos datos y reducir el intercambio de documentos.

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Modelo colaborativo

¿Qué significa trabajar de forma colaborativa en el área de cliente?

Con un modelo de trabajo colaborativo a través de un software para asesorías, el cliente utiliza la misma plataforma que el asesor. Así tú recibes su información al momento.

Los documentos del cliente llegan automáticamente
No esperas facturas al final del trimestre
Siempre trabajas con información actualizada
Reduce el intercambio de documentos por email

Sin dispersión

Toda la comunicación y documentación en un único espacio.

Datos compartidos

Ambos trabajan siempre sobre la misma información actualizada.

Misma plataforma

Asesor y cliente comparten el mismo entorno de trabajo.

Tiempo real

La información se sincroniza al instante. Sin esperas ni envíos.

Funcionamiento

Cómo funciona el área de cliente para asesorías en Anfix

El flujo de trabajo refleja la forma real en la que colaboran asesor y cliente. Esto permite al despacho tener visibilidad constante del estado de cada cliente.

El cliente crea documentos

Facturas, gastos o archivos desde su área privada.

Sincronización automática

La información llega al instante al asesor.

El asesor revisa y valida

El despacho gestiona la contabilidad con control total.

Trabajo coordinado

Ambos trabajan siempre sobre la misma información.

Problemas habituales

Problemas al trabajar con clientes en las asesorías

En muchas asesorías, la comunicación con clientes se gestiona mediante email, WhatsApp, envíos puntuales... Un sistema que genera fricciones y pierde eficiencia cuando aumenta el número de clientes.

Un área de cliente permite centralizar la información y trabajar de forma más ordenada y controlada.

Documentos perdidos

Facturas y gastos que llegan por múltiples canales sin un sistema claro.

Retrasos en la entrega

La documentación llega al final del trimestre y colapsa el trabajo.

Falta de visibilidad

Imposible saber qué documentación falta o está pendiente de revisar.

Comunicación dispersa

Email, WhatsApp y llamadas sin un canal único de coordinación.

Sobrecarga de tareas

Demasiado tiempo dedicado a recopilar y organizar documentos.

Dificultad para escalar

A medida que crecen los clientes, las fricciones se multiplican.

Beneficios

Beneficios del trabajo colaborativo entre asesor y cliente

Trabajar con los clientes en la misma herramienta cambia la forma de organizar el trabajo del despacho y mejora la eficiencia.

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Información en tiempo real

Trabajas siempre con datos actualizados, sin esperar envíos del cliente.

Menos intercambios

Reduce drásticamente el intercambio de documentos por email.

Mejor coordinación

Comunicación fluida entre asesor y cliente en un único espacio.

Anticipa el trabajo

Planifica antes de los plazos fiscales con información siempre disponible.

Seguimiento cercano

Ofrece un seguimiento más detallado del negocio de cada cliente.

Dashboard

Dashboard para asesorías: controla la información de tus clientes en tiempo real

Anfix incorpora un panel configurable y personalizable accesible para asesor y cliente.

Visualiza métricas clave del negocio del cliente

Detecta tendencias y desviaciones para asesorar mejor

Analiza la evolución de ingresos, gastos y resultados

Prepara recomendaciones basadas en datos reales

Herramientas

Una herramienta completa para que tus clientes gestionen su negocio

Con Anfix PRO pones en manos de tus clientes una solución completa para la gestión de negocio, que puede ahorrarles hasta un 80% del tiempo en tareas administrativas.

Desde una única plataforma pueden gestionar todo su negocio y trabajar de forma conectada contigo.

Facturación y presupuestos

El cliente crea facturas y presupuestos directamente en la plataforma.

Facturas emitidas con plantilla profesional
Presupuestos convertibles en factura
Numeración automática y control de serie

Gastos y tickets con CleverScan

Digitaliza facturas de gastos con una foto. Con validez legal.

Escaneo con cámara del móvil
Sin necesidad de guardar el papel original
Validez legal garantizada por la AEAT

Visión clara de su negocio

Consulta la información clave de su negocio en cualquier momento.

Ingresos y gastos actualizados
Evolución del negocio de un vistazo
Acceso a métricas básicas para la toma de decisiones

Documentación compartida

Toda la información siempre disponible y compartida con la asesoría.

Acceso inmediato para el asesor
Sin envíos por email ni WhatsApp
Historial centralizado y ordenado

App móvil para el cliente de la asesoría

Gestión de facturas y gastos desde cualquier lugar con el móvil

Además de la versión de escritorio, todos tus clientes pueden trabajar con la app móvil de Anfix: una herramienta ágil pensada para autónomos y pequeñas empresas. Desde la app pueden:

Crear facturas y presupuestos

Registrar gastos en el momento

Consultar información básica

Portal del cliente

¿Qué es un portal del cliente en una asesoría?

El portal es el espacio donde el cliente comparte documentos, consulta información y trabaja directamente con su asesor en la misma plataforma.

Centraliza la comunicación

Evita el uso de emails y múltiples canales dispersos.
Información en tiempo real

El asesor recibe los datos del cliente al instante.
El asesor mantiene el control

El cliente solo gestiona información básica de su negocio.

Comparativa

Trabajo colaborativo vs intercambio de documentos

En muchas asesorías el intercambio de documentación sigue realizándose mediante correos electrónicos, mensajes de Whatsapp, carpetas compartidas. Cuando el número de clientes crece, este sistema genera fricciones.

Trabajo tradicional por email y WhatsApp

Documentos enviados por email, WhatsApp, carpetas

Facturas que llegan al final del trimestre

Dificultad para saber qué información falta

Intercambios constantes con el cliente

Sin visibilidad del estado de cada cliente

Documentos perdidos o incompletos

Modelo colaborativo con Anfix

Información creada directamente en la plataforma

Documentos disponibles al momento, en tiempo real

Información compartida sin envíos ni esperas

Trabajo coordinado en una misma herramienta

El asesor ve siempre lo que el cliente hace

Control total de la documentación desde el despacho

ecosistema anfix pro

Todo lo que Anfix PRO ofrece a tu asesoría

Anfix PRO integra los módulos clave de facturación, contabilidad e impuestos en un mismo sistema, manteniendo toda la información conectada y siempre actualizada.

Bandeja de entrada

Revisa y valida toda la documentación de tus clientes desde un único lugar.

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Cuadro de obligaciones

Visualiza el estado fiscal de todos tus clientes de un vistazo.

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Informes y dashboards

Convierte datos contables en informes claros y visuales para el cliente.

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Roles y permisos

Define qué puede ver y hacer cada persona del equipo y del cliente.

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Libros y cuentas anuales

Genera libros, cierres y cuentas anuales con coherencia normativa.

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Conciliación bancaria

Relaciona movimientos bancarios con documentos contables automáticamente.

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Preguntas y respuestas

Preguntas frecuentes sobre eltrabajo colaborativo con clientes

Resolvemos las dudas más comunes sobre la implementación de Anfix PRO en tu asesoría.

Significa que asesor y cliente utilizan la misma plataforma para gestionar la información del negocio. El cliente introduce datos o documentos y el asesor los recibe automáticamente.

El cliente puede crear facturas, registrar gastos, subir documentos y consultar información básica de su negocio.

No. La plataforma está pensada para autónomos y pequeñas empresas, por lo que el cliente solo gestiona la información básica de su negocio.

Sí. El asesor sigue revisando y validando la información antes de que pase a contabilidad.

El portal del cliente es el espacio donde los clientes pueden compartir documentos, consultar información y trabajar directamente con su asesor dentro de la misma plataforma.

En un software para asesorías como Anfix, este portal permite centralizar la comunicación, evitar el uso de emails y trabajar con información actualizada en tiempo real.

Portal colaborativo con clientes en tiempo real

¿Qué significa trabajar de forma colaborativa en el área de cliente?

Cómo funciona el área de cliente para asesorías en Anfix

Problemas al trabajar con clientes en las asesorías

Beneficios del trabajo colaborativo entre asesor y cliente

Dashboard para asesorías: controla la información de tus clientes en tiempo real

Una herramienta completa para que tus clientes gestionen su negocio

Gestión de facturas y gastos desde cualquier lugar con el móvil

¿Qué es un portal del cliente en una asesoría?

Trabajo colaborativo vs intercambio de documentos

Trabajo tradicional por email y WhatsApp

Modelo colaborativo con Anfix

Todo lo que Anfix PRO ofrece a tu asesoría

Bandeja de entrada

Cuadro de obligaciones

Informes y dashboards

Roles y permisos

Libros y cuentas anuales

Conciliación bancaria

Preguntas frecuentes sobre eltrabajo colaborativo con clientes

Una forma más eficiente de trabajar como asesor