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Cómo Lorium consiguió modernizar su gestión con Anfix

Así es cómo Anfix transformó la gestión de Lorium, optimizando tareas contables y fortaleciendo la relación cliente-asesor con automatización y digitalización.


Tamaño de la empresa

1 - 10 trabajadores

Sector

Asesorías

En el competitivo y demandante mundo de la asesoría, la eficiencia y la satisfacción del cliente son esenciales. Rocío Marín Martínez, asesora fiscal en Lorium, comparte cómo Anfix ha revolucionado su forma de trabajar.

Principales problemas en el día a día

Según Rocío, los principales desafíos de su trabajo incluyen contestar dudas de los clientes, gestionar documentación de forma eficiente y mantener una comunicación fluida. Sin una estructura uniforme, estos procesos se volvían complicados:

"Cada cliente tiene métodos distintos, lo que complica la organización y hace difícil planificar el trabajo adecuadamente".

La gestión documental, en particular, era un problema constante. Rocío destaca que la falta de un método homogéneo y la dependencia de sistemas tradicionales dificultaban avanzar en el trabajo diario.

"La sensación de no avanzar y la sobrecarga mental eran frustrantes antes de usar Anfix".


Desafíos y soluciones con Anfix

La implementación de Anfix marcó un antes y un después en la operativa de Lorium. Según Rocío:

"Anfix nos ha ayudado a centralizar y homogeneizar la gestión, automatizando tareas repetitivas y reduciendo la carga mental. Es una herramienta esencial en la modernización de nuestra asesoría".

Con Anfix, pudieron:

  • Digitalizar la recepción y escaneo de documentación, facilitando la revisión y delegación del trabajo.
  • Proporcionar a los clientes acceso a una interfaz intuitiva para consultar su información en tiempo real, lo que mejora la transparencia y el control.

"La interfaz de Anfix permite al cliente tener cierta libertad sobre su información, mientras que nosotros podemos centrarnos en tareas más estratégicas".


Ventajas destacadas de Anfix

Rocío resalta tres funcionalidades principales de Anfix que han transformado su trabajo:

  1. Interfaz intuitiva: "Es muy fácil de usar, tanto para nosotros como para los clientes, lo que mejora la relación y facilita la colaboración".
  2. Recepción de documentación digitalizada: "El escaneo y registro automático de facturas y tiques ha simplificado mucho nuestro flujo de trabajo".
  3. Funciones básicas claras: "Cobros, pagos y presupuestos son muy sencillos de gestionar, algo crucial para ahorrar tiempo".

Impacto en la relación cliente-asesor

Uno de los mayores beneficios de Anfix ha sido la mejora en la relación con los clientes. Al automatizar procesos y proporcionar acceso a información en tiempo real, se ha reducido la carga administrativa y se ha fortalecido la confianza entre asesor y cliente.

"El asesor no es un proveedor más, debe ser parte del equipo del cliente, y Anfix nos ayuda a cumplir con ese estándar", concluye Rocío.

Conclusión

Anfix ha transformado la forma en que Lorium gestiona su asesoría fiscal, mejorando la digitalización, automatización y comunicación con sus clientes. Es ideal para asesorías que buscan optimizar procesos y fortalecer relaciones con los clientes.