Informes personalizados

Fideliza a tus clientes con un mejor asesoramiento

Como asesor, tus clientes esperan que les ayudes a crecer y a tomar mejores decisiones para su negocio. Y para eso, necesitas aportarles información y consejos de valor basados en tu experiencia y conocimientos.

Tu objetivo debe de ser asesorar más y mejor. En definitiva, ofrecer un servicio más personal y de calidad.

Con anfix podrás conseguirlo dedicando muy poco tiempo gracias a los informes personalizados que podrás generar de la forma más sencilla.

Crea tus informes personalizados en segundos

Crea informes completos con la información contable de tus clientes en tiempo récord con la ayuda de anfix.

Estos se crean automáticamente y tú solo tienes que añadir comentarios, valoraciones o recomendaciones en base a la información obtenida.

Puedes dejar tus notas tanto a pie de página como en las diferentes partidas o importes, para que no haya pérdida.

Con esta funcionalidad, tu cliente recibirá un documento visualmente atractivo y muy valioso para su negocio.

Crea tu propias plantillas teniendo en cuenta cada tipología de cliente

Para crear tus informes, puedes trabajar sobre las plantillas que te ofrece anfix o crear las tuyas propias.

Podrás poner el nombre del cliente, el de tu despacho, utilizar el color corporativo, elegir un rango de fechas, cambiar el Plan Contable…

Y a todo ello se añadirá, además, un índice y una portada que pondrá el broche perfecto al informe.

Envía los informes directamente desde anfix

Una vez tengas tu informe, envíalo a tu cliente directamente desde anfix. Él podrá acceder al documento y utilizar el chat en tiempo real para plantear dudas o comentarios. Tú podrás responderle en el momento y ofrecerle un servicio excelente.