Envía facturas proforma con todo el control de su estado en tiempo real

¡Tenemos algo nuevo que contarte!

A partir de YA:

• Puedes generar tus facturas proforma personalizadas con Anfix.
• Enviarlas a tus clientes y tener toda la información de seguimiento.
• Convertirlas en facturas para que pasen a tu contabilidad con un solo clic.

¿Quieres saber más? Sigue leyendo para descubrir todos los detalles de esta nueva funcionalidad de Anfix.

¿Qué es una factura proforma y por qué es importante para un negocio?

Las facturas proforma son documentos de compraventa de bienes y servicios sin validez fiscal ni contable.

Su función principal es detallar una operación de compraventa para presentársela como una oferta comercial a un cliente.

Se podría decir que es como el borrador de la factura final, ya que en una proforma hay que incluir toda esta información: datos del cliente, del proveedor, coste total, impuesto de IVA… Sin embargo, recuerda, no tienen la misma validez.

⭐️ Nota: Si quieres más información sobre qué es una factura proforma en este post lo explicamos con más detalle.

Se diferencia del presupuesto en que la factura proforma puede ser emitida una vez se haya realizado el pedido si aún no ha sido pagado, y si el cliente aún no ha recibido la mercancía.

Los requisitos que debe cumplir una factura proforma son:

1. Que se identifique como factura proforma.
2. Que incluya los datos del cliente.
3. Que incluya la identificación como proveedor.
4. Que incluya la descripción del producto, su precio y cantidad.

¿Por qué crear tu proforma con Anfix es mejor que con otras aplicaciones? ¿En qué se diferencia?

Lo normal es que envíes la proforma y esperes a la respuesta del cliente para recibir noticias. Sin embargo, con Anfix sabrás en todo momento en qué estado se encuentra el documento enviado.

Te lo explicamos:

Con Anfix puedes saber cuándo el cliente ha recibido y visto (igual que en las facturas y presupuestos) la factura proforma que le has enviado. En el panel de control se te señala el estado de cada proforma con un check o dos según su estado.

Así, tendrás información privilegiada y podrás tomar decisiones sobre cómo actuar al respecto.

Otra de las ventajas más importantes de hacer las proformas con Anfix es que está  totalmente integrado con el resto de funcionalidades de facturación y contabilidad. Esto quiere decir que, cuando llegue el momento, puedes convertir tu proforma en factura con un solo clic y hacer que esta, finalmente, se añade a tu contabilidad.

Cubrirás los tres pasos más importantes desde una misma herramienta sin apenas invertir tiempo o esfuerzo en ello. Verás que tu día a día se vuelve mucho más sencillo.

¿Cuáles son los principales beneficios que tiene crear una factura proforma con Anfix?

Como ves, crear tus factura proforma con Anfix trae consigo toda una serie de ventajas:

1. Contar con una plantilla configurada con tu imagen en Anfix para crear este tipo de documentos. Esto te permitirá proyectar una imagen más profesional de la empresa.
2. Rapidez de creación, ya que solo tendrás que describir el producto o servicio y añadir su coste. El resto, lo hace Anfix por ti.
3. Control de recepción gracias al sistema de envío de Anfix que te dice cuándo el cliente ha abierto o visto el email.
4. Histórico de conversación en la factura misma para poder intercambiar comentarios con el cliente y almacenarlos ahí por si algún día necesitas consultarlos.
5. Conversión a factura con un solo clic y su consiguiente incorporación a tu contabilidad, sin que tengas que hacer nada más.

¿Cómo se crea una factura proforma en Anfix?

El apartado de creación de factura proformas se encuentra dentro del entorno de Anfix en su versión web. Desde ahí podrás crear estos documentos y convertirlos en facturas con un solo clic.

Es tan fácil que tan solo tendrás que dar tres pasos:

1. Desde el apartado de “Ventas/Proforma” pulsa en el botón de “Nuevo”.
2. Selecciona el cliente al que quieres emitir esa factura proforma y rellena la información sobre el producto o servicio (unidades, coste…).
3. Dale “Guardar” o “Guardar y enviar” para hacerle llegar esa factura a tu cliente.

Como ves, seguimos trabajando para ofrecerte nuevas funcionalidades que hagan tu vida más sencilla y te permitan ahorrar tiempo y dinero.

Nuestra última incorporación son las proformas pero tenemos muchas más cosas entre manos, ¡permanece atento y no dudes en probar Anfix gratis durante 15 días si aún no lo hecho!