Nuevo: plantillas de email personalizadas

¡Estrenamos una nueva funcionalidad!

A partir de ahora podrás crear tus propias plantillas de email para enviar las facturas, facturas proforma y presupuestos automáticamente desde Anfix.

¿Qué podrás hacer a partir de ahora?

Si bien antes tenías una plantilla estática y genérica que no se podía modificar, ahora tienes la posibilidad de darle tu toque personal a los emails de envío de facturas y presupuestos de Anfix.

Con la nueva actualización serás capaz de:

• Modificar el texto del asunto y el cuerpo del mensaje.
• Elegir la tipografía y el color.
• Introducir variables (como el nombre del cliente, el total de la factura, etc.)
• Añadir tu propia firma.

¿En qué consisten las variables?

Las variables son una herramienta muy útil para personalizar al máximo tus emails y que el destinatario no sienta que está recibiendo un texto genérico.

Así, podrás configurar la plantilla de correo para que en el saludo aparezca el nombre de cada cliente o el importe o el número de la factura que se adjunta en el texto.

¿Cómo? Es muy sencillo. Escribiendo el símbolo $, aparecerán las variables disponibles:

• Nombre del cliente
• Fecha de vencimiento: si la factura tuviera varios vencimientos, aparecerán separados por comas.
• Fecha del documento: de la factura, presupuesto o de la factura proforma, según corresponda.
• Total del documento.
• CIF de la empresa: el que esté indicado en la configuración.
• Teléfono de la empresa: el que esté indicado en la configuración.
• Email de la empresa: el que esté indicado en la configuración
• Serie/número del documento que enviamos.
• Enlace al documento.

Cuando se envíe el email, automáticamente se completará la información con los datos del destinatario y de la factura o presupuesto a enviar.

Útil, ¿verdad?

Visualiza cómo podría quedar tu nueva plantilla

Trabajando con las diferentes opciones y sacando a relucir toda tu creatividad, podrás crear una plantilla como esta:

Como puedes ver, hemos cambiado el asunto y el cuerpo del email.

La principal diferencia es que hemos añadido varias variables para personalizar el email y ofrecerle información de utilidad a la persona que la va a recibir.

Además, se ha incorporado una firma para dar un toque más profesional al envío.

Personaliza tus plantillas de email en 3 pasos

Personalizar tus plantillas de email es muy fácil. En tres pasos, estará listo:

1. En la esquina superior derecha, haz clic “Configuración” y en el menú desplegable selecciona “Mail“.

2. En la parte superior del editor elige si quieres personalizar el texto del email de “Facturas“, “Facturas proforma” o “Presupuestos“.

3. Edita el texto y el asunto a tu gusto, añade variables y dale tu toque personal. Cuando termines, haz clic en “Guardar plantilla“.

Al darle a guardar, la plantilla quedará registrada y se enviará automáticamente cada vez que mandes una factura, una factura proforma o un presupuesto. Podrás cambiarla siempre que quieras repitiendo estos mismos pasos.

¡Esperamos que esta funcionalidad te resulte de utilidad!