En este articulo verás:
¡Estrenamos una nueva funcionalidad!
A partir de ahora podrás crear tus propias plantillas de email para enviar las facturas, facturas proforma y presupuestos automáticamente desde Anfix.
¿Qué podrás hacer a partir de ahora?
Si bien antes tenías una plantilla estática y genérica que no se podía modificar, ahora tienes la posibilidad de darle tu toque personal a los emails de envío de facturas y presupuestos de Anfix.
Con la nueva actualización serás capaz de:
- Modificar el texto del asunto y el cuerpo del mensaje.
- Elegir la tipografía y el color.
- Introducir variables (como el nombre del cliente, el total de la factura, etc.)
- Añadir tu propia firma.
¿En qué consisten las variables?
Las variables son una herramienta muy útil para personalizar al máximo tus emails y que el destinatario no sienta que está recibiendo un texto genérico.
Así, podrás configurar la plantilla de correo para que en el saludo aparezca el nombre de cada cliente o el importe o el número de la factura que se adjunta en el texto.
¿Cómo? Es muy sencillo. Escribiendo el símbolo $, aparecerán las variables disponibles:
- Nombre del cliente
- Fecha de vencimiento: si la factura tuviera varios vencimientos, aparecerán separados por comas.
- Fecha del documento: de la factura, presupuesto o de la factura proforma, según corresponda.
- Total del documento.
- CIF de la empresa: el que esté indicado en la configuración.
- Teléfono de la empresa: el que esté indicado en la configuración.
- Email de la empresa: el que esté indicado en la configuración
- Serie/número del documento que enviamos.
- Enlace al documento.
Cuando se envíe el email, automáticamente se completará la información con los datos del destinatario y de la factura o presupuesto a enviar.
Útil, ¿verdad?
Visualiza cómo podría quedar tu nueva plantilla
Trabajando con las diferentes opciones y sacando a relucir toda tu creatividad, podrás crear una plantilla como esta:
Como puedes ver, hemos cambiado el asunto y el cuerpo del email.
La principal diferencia es que hemos añadido varias variables para personalizar el email y ofrecerle información de utilidad a la persona que la va a recibir.
Además, se ha incorporado una firma para dar un toque más profesional al envío.
Personaliza tus plantillas de email en 3 pasos
Personalizar tus plantillas de email es muy fácil. En tres pasos, estará listo:
1. En la esquina superior derecha, haz clic “Configuración” y en el menú desplegable selecciona “Mail“.
2. En la parte superior del editor elige si quieres personalizar el texto del email de “Facturas“, “Facturas proforma” o “Presupuestos“.
3. Edita el texto y el asunto a tu gusto, añade variables y dale tu toque personal. Cuando termines, haz clic en “Guardar plantilla“.
Al darle a guardar, la plantilla quedará registrada y se enviará automáticamente cada vez que mandes una factura, una factura proforma o un presupuesto. Podrás cambiarla siempre que quieras repitiendo estos mismos pasos.
¡Esperamos que esta funcionalidad te resulte de utilidad!
